Geld per klant in beeld
Offertes, facturen en abonnementen uit Moneybird staan bij de klant. Klantaro ziet wat betaald, te laat of verlopen is en stelt een volgende stap voor.
- Inloggen met Moneybird
- Herinneringen ter goedkeuring
- Data blijft in de EU
Wat Klantaro ermee doet
Van offerte tot abonnement
Offertes
- Per klant zichtbaar
- Geaccepteerd? Er staat een project klaar
- Naast de mail van dezelfde klant
Facturen
- Betaald, te laat of verlopen
- Per klant in het dossier
- Klantaro stelt de volgende stap voor
Herinneringen
- Te late factuur herkend
- Herinnering staat als concept klaar
- Weg na jouw goedkeuring
Abonnementen
- Looptijd per klant
- Melding voordat het verloopt
- Op tijd contact met de klant
Je boekhouding praat mee
Klantaro leest offertes, facturen en abonnementen rechtstreeks uit Moneybird. Per klant zie je wat er openstaat, wat er is betaald en wat er verloopt, zonder tabblad te wisselen.
- Offerte geaccepteerd? Klantaro maakt het project aan.
- Factuur te laat? Herinnering staat klaar ter goedkeuring.
- Abonnement verloopt? Je hoort het dertig dagen vooraf.
Zo koppel je het
Inloggen, kiezen, klaar
Je hebt een Moneybird-account nodig met toegang tot de administratie van je bureau.
- 01
Log in met Moneybird
Via het vertrouwde Moneybird-scherm. Klantaro ziet je wachtwoord nooit.
- 02
Kies je administratie
Heb je er meer dan één? Wijs aan welke Klantaro mag lezen.
- 03
Klantaro koppelt aan klanten
Offertes, facturen en abonnementen komen bij de juiste klant te staan.
PRIVACY EN RECHTEN
Welke rechten vraagt Klantaro?
Zo min mogelijk. Een herinnering gaat alleen weg na jouw goedkeuring, en ontkoppelen kan altijd.
- Data in de EU
- Verwerkersovereenkomst
Veelgestelde vragen
Over de Moneybird-koppeling
Maakt Klantaro zelf facturen aan?
Nee. Klantaro leest offertes, facturen en abonnementen. Een herinnering voor een te late factuur staat klaar ter goedkeuring. Jij beslist of die weggaat.
Wat gebeurt er als een offerte geaccepteerd is?
Klantaro maakt het project aan bij de juiste klant.
Werkt het met meerdere administraties?
Ja. Heb je er meer dan één, dan wijs je aan welke Klantaro mag lezen.
Hoe ontkoppel ik Moneybird weer?
Ontkoppelen kan altijd. Daarna leest Klantaro niets meer uit je administratie.
Werkt goed samen met
Alle koppelingen →Koppel Moneybird aan je klanten.
Offertes, facturen en abonnementen per klant. Niets gaat de deur uit zonder jouw akkoord.