Het bord is de status
Sleep een taak naar Bezig of Wacht op klant en de status klopt. Geen apart veld dat je vergeet bij te werken.
Projecten
Elk project op één bord, met de klant erbij
Taken uit mails, appjes en meetings landen bij het juiste project. Sleep een kaart naar een andere kolom en de status gaat mee. Je ziet wat de klant nog moet aanleveren en wat op tijd af moet.
Wat het doet
Van afspraak naar taak, zonder overtypen
Maak een project zelf aan, of laat Klantaro er een voorstellen als een klant ergens om vraagt. Zonder jouw akkoord komt er niets op het bord.
Taken met een bron
Een taak uit een meeting of mail linkt terug naar het moment waarop hij is afgesproken. Wie hem oppakt, staat erbij.
Projecten op voorstel
Vraagt een klant om iets nieuws, dan zet Klantaro een project klaar. Het komt pas op het bord als jij akkoord geeft.
Taken met een bron
Taken uit het gesprek, niet uit je hoofd
Na een meeting of een mail met een verzoek zet Klantaro de actiepunten klaar als taak. Elke taak laat zien waar hij vandaan komt en wie hem oppakt.
- Elke taak linkt naar de meeting of mail.
- Eigenaar en datum komen uit het gesprek.
- Jij keurt goed voordat ze op het bord staan.
Planning
Loopt iets uit? Je hoort het op tijd
Klantaro let op deadlines, op taken die al dagen in dezelfde kolom staan en op wat de klant nog moet aanleveren. Je krijgt een seintje voordat een oplevering in gevaar komt.
- Over tijd of bijna: je ziet het per project.
- Herinneringen aan de klant staan voor je klaar.
- Niets gaat de deur uit zonder jouw akkoord.
Projecten worden gevoed door
- Gmail en Agenda
- WhatsApp Business
- Meetings via Recall.ai
- LinkedIn-berichten
- ClickUp-import
- Moneybird
- Alle koppelingen →
Zet je eerste project op het bord.
Haal je lijsten over uit ClickUp of begin met een leeg bord. Opzeggen kan elke maand.